Une jeune femme doit quitter Paris et ses rêves de mannequinat pour repartir à Madrid prendre soin de sa grand-mère diminuée après un grave accident. Son retour dans l'appartement vétuste de son enfance devient rapidement perturbant...
À la fin de l'été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle. Elle se retrouve alors coincée dans cette ville déserte. L'hiver s'approchant, elle ne devrait pas y survivre. Et pourtant.
Jakob, jeune policier collet-monté, mène une vie terne dans l’Allemagne rurale. Un soir, il croise la route d’un travesti charismatique qui, armé d’un katana japonais, cultive un goût prononcé pour la décapitation. Jakob part alors à la recherche de ce samouraï fou, dans une course poursuite où s’installe une attirance réciproque.
Dans un petit village hongrois plongé dans la torpeur de l'été, tout semble tranquille. Chacun vaque à ses occupations : du miel à récolter, du blé à moissonner, des cochons à nourrir... Pourtant, derrière ce calme apparent, se cache une mystérieuse série de meurtres dont sont victimes, un à un, les hommes de la bourgade...
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