Mauricio, un adolescent, est troublé par son cousin. Fito et Léo, deux étudiants, entament une relation secrète. Hugo et Andrés s'aiment depuis des années mais leur couple est menacée par l'arrivée de Sebastian. Joaquin, un sexagénaire, est irrémédiablement attiré par Alberto, un jeune prostitué rencontré au sauna.
Laura, 25 ans, journaliste, habite un petit appartement à Mexico. La première fois qu'elle rencontre Arturo, il a pour elle des gestes qui la bouleversent. Débute une relation passionnelle, où plaisir, douleur et amour se mêlent. Mais au fil des jours, le passé secret de Laura va refaire surface, poussant Arturo à l'extrême. Caméra d'or au festival de Cannes 2010.
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