Lucie, une petite fille de dix ans mystérieusement enlevée quelques mois plus tôt, est retrouvée errant sur la route. Son corps maltraité ne porte aucune trace d'agression sexuelle. Traumatisée et mutique, elle est placée dans un hôpital où elle se lie d'amitié avec Anna, une fille de son âge. 15 ans plus tard, Lucie n'a qu'une idée en tête : retrouver ses bourreaux.
Winnipeg, au Canada en 1933, au cœur de la Grande Dépression. Lady Port-Huntly, baronne locale de la bière, bien décidée à profiter de la fin proche de la Prohibition, lance le concours de la musique la plus triste du monde, car c’est bien connu plus les gens sont tristes plus ils boivent. Des candidats du monde entier affluent vers la ville enneigée et glaciale.
La rencontre de Guy Maddin, Gustav Mahler et Bram Stoker. Adaptation pour le cinéma d'un ballet, le film assemble à la fois une danse sensuelle, des scènes mimées et des intertitres qui rappellent le cinéma muet, pour un film absolument unique et hors normes, interprété avec passion par les danseurs du Royal Winnipeg Ballet. Fétichisme, dandysme, rêves et fascinations gothiques...
Guy Maddin, demi des Maroons, l'équipe de hockey de Winnipeg, est en proie à des forces qui l'empêchent d'être un bon fils et un bon mari. Tout bascule lorsqu'il rencontre Meta, dont il tombe instantanément amoureux et dont l'unique obsession est de venger son père adoré, tué par sa mère. Le médecin des Maroons doit greffer à Guy les mains du défunt pour aider Meta à accomplir sa vengeance.
Rose, 20 ans, a une élégance naturelle et une sincérité que possèdent peu de filles de son âge. Mais ni ses amis ni son amoureux ne connaissent son lourd passé chargé de violence familiale. Après 2 ans d’absence, elle revient voir sa mère et son frère Félix. Rien n’a changé : la résignation de la mère, le frère en difficulté, et le père qui les terrorise.
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