Durant leurs récréations, des enfants se cotisent pour rembourser la verrière de l'école, malencontreusement brisée par un de leurs camarades. Mais un voyou du coin s'empare de leurs économies...
Perdu dans la forêt, le père de Belle cueille une rose et se fait surprendre par le maître des lieux, une Bête monstrueuse qui le condamne à mort pour son geste. Belle, pour épargner son père, accepte de se livrer en échange et de venir vivre au château.
Emportés par une tornade, la jeune Dorothy et son chien Toto atterrissent dans un pays magique, Oz. Pour retrouver sa maison, Dorothy doit suivre la route de brique jaune et rencontrer le mystérieux magicien d'Oz. Durant son voyage, la jeune fille rencontre successivement un épouvantail en quête d'un cerveau, un homme de fer blanc en quête d'un cœur et un lion peureux qui cherche du courage...
A Bagdad, le roi Ahmad est victime d'un complot organisé par son vizir Jaffar. Jeté en prison, il y rencontre le jeune voleur Abu. Les deux hommes réussissent à s'enfuir. Commencent alors une épopée fantastique au royaume de la magie...
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