En 1825, John Morgan, un lord anglais, conduit des expéditions de chasse aux Etats-Unis. Un jour, dans le Dakota, il est capturé par des Sioux. Main Jaune, leur chef, amusé par la blancheur de sa peau, offre John à sa mère...
Forcé de quitter l'URSS dès 1929, Leon Trotsky se réfugie au Mexique en 1940, dans une forteresse surveillée. Staline envoie alors un assassin, Franck Jackson, chargé d'éliminer son rival. Jackson se lie avec une jeune communiste, Gita, dans le but d''approcher sa cible.
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