Lors d’un été sur une île grecque, Philipp un touriste allemand, tape dans l’œil de Luca, un Italien en vacances. Sous le charme, Luca décide de le suivre. Mais dans sa traque, il n’imaginait pas devenir le témoin gênant d’un trafic de drogue.
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe passent le concours d’entrée de l'école créée par Chéreau et Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre. ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.
Roscoe est l'homme d'entretien d'un motel miteux. Toxicomane, il tombe sur une drogue puissamment hallucinogène. Accompagné de sa nouvelle copine, il s'embarque dans une odyssée délirante faite de sexe et de violence.
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