Coral Fabre, une veuve mère de deux enfants et complexée par son obésité, se distrait de ses petits malheurs et de sa frustration sexuelle en vouant un culte à l’acteur Charles Boyer. Un jour, grâce aux petites annonces, elle rencontre Nico Estrella qui prétend être le sosie du célèbre comédien français. La jeune femme ne tarde pas à s’apercevoir que l’homme cache de lourds secrets.
Jeanne, analyste freudienne, croit voir dans son neveu de cinq ans des tendances homicides. Elle décide donc d'étudier l'évolution de ses penchants jusqu'au moment où il la tue, elle qui est la seule personne à connaître ses penchants. Le jeune homme commence à voir sa tante morte dans l'avocate chargé de le défendre, Solange... # Version restaurée en 2015
En 1978, à New York, l'agent spécial Joe Pistone est désigné par le FBI pour infiltrer une des familles les plus puissantes de la côte Est. Coupé de son milieu, Donnie va peu à peu s'identifier à ceux qu'il doit détruire.
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