#43 Marthe et son amant d'une nuit sont les témoins de la chute d'une jeune fille sur la terrasse de l'appartement où ils se rencontrent. Un voisin manipule Marthe afin d'obtenir son silence sur cet incident dont il porte la responsabilité...
Joan Mitchell est une femme négligée par son mari et insatisfaite de sa vie. Lors d'une lecture de Tarot, elle fait la connaissance de Marion, qui se trouve être à la tête d'une assemblée locale de sorcières...
Orphelin depuis peu, Mike découvre que des faits étranges se déroulent dans le cimetière de Morningside. Il remarque un croque-mort à l’allure sinistre porter des cercueils comme s’il s’agissait de simples boîtes de carton, puis de petites créatures encapuchonnées aux activités pas moins suspectes… Effrayé mais curieux, aidé de son ami Reggie, Mike cherche à savoir ce qui se passe réellement...
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