Tout en luttant contre les pressions de la vie, de l'amour et du travail à Manhattan, Carrie, Miranda et Charlotte rejoignent Samantha pour un voyage à Abu Dhabi, où l'ex de Samantha tourne un nouveau film.
Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Il jette alors son dévolu sur Jonathon, beau, sportif et... hétéro. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu, dans un élan de chant et de danses, tous les habitants de sa petite ville en amoureux transis et... homosexuels.
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