Les parents de Chirio décident de s'arrêter dans une ville étrange et de manger un morceau. Ils se retrouvent transformés en cochons. Pour les sauver, la fillette doit s'engager au service de la terrible Yubaba, la sorcière qui règne sur la ville.
Le Docteur Who présente à ses petites-filles sa nouvelle invention : le TARDIS, une machine à voyager dans l'espace et dans le temps. Cependant, une mauvaise manipulation les transporte sur la mystérieuse planète Skaro, peuplée par les Daleks et les Thals qui se sont livrés une guerre nucléaire qui a pétrifé les terres.
2150, la Terre est devenue un endroit étrange et sinistre. Soumise à la féroce invasion Dalek, elle a été bombardée de météorites et de rayons cosmiques. A Londres, seul un petit groupe de combattants essaie de résister. Un brillant savant, le Dr Who, est transporté dans le futur par une machine espace-temps. Il arrive déterminé à détruire les Daleks...
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