Trois surfers maître-nageurs se retrouvent pour une grosse soirée alcoolisée. La jalousie, les comportements homophobes et le désir se mêlent dans un climat d'excès en tous genres. Cette nuit de bizutage prend lentement mais sûrement un tournant tragique...
Le jeune Sieger, âgé de 17 ans, pratique l'athlétisme et espère réussir dans les championnats. Durant les vacances, il fait la connaissance de Marc, qui l'intrigue beaucoup. Ils deviennent amis et une forte complicité se développe rapidement entre les deux. Jusqu'à des sentiments bien plus forts qui naissent entre les deux adolescents.
Brésil, 1970, la Coupe du Monde de football bat son plein et le régime politique se durcit. C’est dans ce contexte chaotique que les parents de Mauro, 12 ans, décident de « partir en vacances ». En réalité ils fuient la dictature et confient leur fils à son grand-père. Mais celui-ci n’est pas au rendez-vous et Mauro est recueilli par la communauté haute en couleur du quartier juif de Sao Paulo.
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