Suite à une série de faits inédits, une évidence s'impose à l'humanité : une forme d'intelligence extraterrestre tente d'établir un contact avec les Terriens.
Joe Evans grandit avec Prince Noir, petit poulain noir dont le front est orné d'une tache blanche. Ils sont tous deux inséparables, mais quand le père de Joe fait faillite, le poulain, devenu magnifique étalon, est vendu avec la ferme. Joe, séparé de son meilleur ami, va tout faire pour le retrouver.
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