Début des années 60. Simon, catcheur, porte le masque blanc du Spectre. Il propose à son ami Victor, de retour de la guerre, d’être son adversaire au masque noir : L’Equarrisseur de Belleville. Mais Victor, fragile, hésite. Une fois dans sa vie, il aimerait être dans la peau de celui qu’on applaudit. Simon suggère alors d’échanger les masques. Mais on ne trompe pas ce milieu-là impunément…
Après avoir travaillé aux États Unis, Pedro revient dans son petit village dans les montagnes du Guerrero, au Mexique. Il y retrouve sa femme et ses filles et aspire enfin à mener une vie meilleure, et même à réaliser son rêve : former un petit groupe de musique. Mais les opportunités de travail sont rares et la frontière entre ici et là-bas ne cesse d’occuper son esprit.
Bat Yam, Israël. Avi, Kobi et Yaniv sont des jeunes juifs qui se sont autoproclamés gardiens de leur quartier et comme les garants de leur vision du Talmud. Ils s’appliquent à faire respecter à la lettre les préceptes du Talmud, jusqu'au jour où Avi, le chef du groupe, rencontre Miri, une jeune israélienne non pratiquante.
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