RJ et Chris, deux jeunes missionnaires mormons, parcourent les villes, tentant de convertir ceux qui croisent leur chemin. Peu à peu les deux hommes développent des sentiments amoureux mutuels, malgré leur religion interdisant toute pratique homosexuelle.
En couple il y a 5 ans, RJ et Chris ne s'étaient pas revus depuis leur rupture. Une des raisons de leur séparation est leur religion, interdisant une union homosexuelle. Ils se retrouvent et se redécouvrent à la triste occasion du décès d'un ami commun.
Six ans après leur rencontre, RJ et Chris, deux missionnaires mormons dont l'amour homosexuel est considéré comme un péché par leur religion, tentent coûte que coûte de vivre enfin leur amour interdit.
Afrique du Sud, Free State, bastion de la communauté blanche isolée des Afrikaners. Dans ce monde rural et conservateur où la force et la masculinité sont les maîtres-mots, Janno est un garçon à part, frêle et réservé. Un jour, sa mère, fervente chrétienne, ramène chez eux Pieter, un orphelin des rues qu'elle a décidé de sauver, et demande à Janno de l'accepter comme un frère.
Bavo Defurne ("Sur le chemin des dunes") signe une vie de Saint-Sébastien, en super-8 et noir et blanc, en forme d'hommage aux cinéastes qui l'ont influencé, Dreyer, Murnau, Eisenstein... .
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