Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel aspirent à une vie meilleure et tentent de se rendre aux États-Unis. Pendant leur périple à travers le Mexique, ils rencontrent Chauk, un indien du Chiapas ne parlant pas l’espagnol et qui se joint à eux. Lors de leur voyage dans des trains de marchandises ou le long des voies de chemin de fer, ils devront affronter une violente réalité…
La police conclut rapidement que le tir qui a failli tuer le juge Constantin et l'a rendu muet n’était qu’une balle perdue. Mais celui-ci, convaincu que quelqu’un a tenté de l’éliminer, ré-ouvre l'enquête. Son obsession l’amène bientôt à franchir les limites de sa fonction pour prouver qu’il a raison... Léopard du Meilleur acteur au Festival de Locarno 2013.
Rafael est balayeur depuis trente ans dans la même usine. Lidia, elle, fait partie des sept employés qui entourent et soignent une vieille Mexicaine richissime. Mais elle n’a d’yeux que pour son chien qui, à sa mort, devient son héritier. Pour Lidia, au début, cela rien ne change vraiment. Puis elle s'interroge sur ce que signifie avoir un chien pour patron...
Après avoir travaillé aux États Unis, Pedro revient dans son petit village dans les montagnes du Guerrero, au Mexique. Il y retrouve sa femme et ses filles et aspire enfin à mener une vie meilleure, et même à réaliser son rêve : former un petit groupe de musique. Mais les opportunités de travail sont rares et la frontière entre ici et là-bas ne cesse d’occuper son esprit.
Au Mexique, Juan et sa jeune famille ont quitté la ville pour s'installer à la campagne. Là, ils profitent et souffrent d'un monde qui voit la vie différemment. Juan se demande si ces mondes sont complémentaires, ou bien s'ils affrontent inconsciemment pour s'éliminer entre eux.
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