Un incident dans les rues de Casablanca, et un coup de foudre entre deux êtres déchirés. L'un, Larsen, jadis star de la scène rock marocaine. L'autre, Rajae, jeune femme à la voix sensuelle, victime de ses fréquentations.
Nick, vétéran américain blessé en Irak, vit dans la Zona Norte, le quartier chaud de Tijuana. Il y fait la connaissance d’Ana, jeune mexicaine à la recherche de son frère disparu. Ensemble, ils plongent dans les bas-fonds de cette ville...
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