Après l’accident dans lequel sa femme a été victime de graves brûlures, le Dr. Ledgard se consacre à l'invention d’une nouvelle peau : sensible aux caresses, elle constitue néanmoins une cuirasse contre toute agression. Robert cherche maintenant un cobaye et un complice. Marilia, la femme qui s’est occupée de Robert depuis le jour où il est né, est la plus fidèle des complices. Quant au cobaye…
Ryu mène une double vie : la nuit elle travaille dans une halle à marées à Tokyo et occasionnellement elle est recrutée comme tueuse à gages. Monsieur Nagara rend responsable du suicide de Midori, sa fille, David, un homme d'origine espagnole, qui tient un commerce de vins à Tokyo. Ishida, un employé de monsieur Nagara qui aimait Midori en silence, engage Ryu pour tuer David...
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