Brewster McCloud, considéré comme un étrange jeune homme, veut voler. Pour ce faire, il a élu domicile dans l'Astrodome, un abri antiaerien désaffecté à Houston. Mais Brewster a beaucoup d'ennemis et la police les retrouve bientôt morts, le visage mystérieusement recouvert d'une matière qui ressemble à de la fiente d'oiseau.
Randall Peltzer, inventeur farfelu aux créations des plus douteuses, offre à son fils Billy un curieux animal déniché au marché de Chinatown : un mogwaï. Son ancien propriétaire l'a bien mis en garde : il ne faut pas l'exposer à la lumière, lui éviter tout contact avec l'eau, et surtout, surtout ne jamais le nourrir après minuit... Sinon...
_TITLE