À New York, dans les années 1950, Lionel Essrog, qui souffre du syndrome de Gilles de la Tourette, travaille pour Frank Minna, un détective privé qu'il considère comme son mentor. Un jour, ce dernier est enlevé et abattu sous ses yeux. Essrog se met alors en tête de retrouver ceux qui ont tué son ami...
En novembre 1992, en pleine guerre en ex-Yougoslavie, le journaliste Paul Marchand tente de rendre compte du siège de Sarajevo et du sort des 400 000 habitants pris en otage par les troupes serbes. Sûr de lui, il n'a pas peur d'aller au plus près des violences... Guillaume de Fontenay a mis plus de vingt ans à réaliser son premier film, tiré du livre du même nom écrit par Paul Marchand.
Wu-Hsiung vit avec sa fille de sept ans sur les docks de Kaohsiung à Taïwan. Sans emploi, il mène une vie simple mais dont il se satisfait, et la fillette semble heureuse. Pour l’inscrire à l'école, il lui faut obtenir l’autorisation de la mère de l’enfant, qui a disparu depuis très longtemps. Wu-Hsiung se bat alors contre la police et les services sociaux pour conserver la garde de sa fille.
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