Dans la famille de Kiki, on est sorcière de mère en fille. Mais pour avoir droit à ce titre, il faut partir faire son apprentissage dans une ville inconnue durant un an. Un soir, Kiki, accompagnée de son chat parlant Jiji, part vers le sud...
Dans un orphelinat de l'Angleterre victorienne, Oliver survit au milieu de ses compagnons d'infortune. Il est placé dans une entreprise de pompes funèbres où, là encore, il ne connaît que privations et mauvais traitements. Oliver endure tout, jusqu'au jour où une provocation de trop le pousse à s'enfuir à Londres où il est recueilli par une bande de voleurs qui travaillent pour le vieux Fagin.
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