Repérée à l‘âge de 14 ans par un photographe à la sortie de son école New-Yorkaise, Sara Ziff, devient très vite un top model à succès. Avec son ami Ole Schell, cinéaste, elle se livre à un jeu innocent : filmer l’envers du décor. Mais petit a petit, la caméra vole des instants de vérité crue, et lève le voile sur un monde moins glamour qu'il n'y paraît...
Au cœur des montagnes Appalaches, où tout homme possède une arme et de quoi distiller de l’alcool, vit une légende : Jesco White. De maison de redressement en hôpital psychiatrique, la vie de Jesco se consume dangereusement. Pour le sauver, son père tente de lui apprendre la danse ou plutôt une version frénétique de claquettes sur de la musique country.
Deux voyages. Deux légendes. Quatre destins croisés. Au Japon, Nakata prend la route pour remettre sa démission. Il rencontre Ellen, une mystérieuse jeune femme qui cherche à quitter Tokyo. Ben, le frère d’Ellen, remonte la côte Ouest des Etats-Unis vers les falaises de Big Sur. Il rencontre Sarah qui fuit Las Vegas en auto-stop pour refaire sa vie ailleurs.
Paul est comédien. Il répète "Oncle Vania" sur Broadway mais est rongé par l'ennui. Son agent lui parle alors d'un laboratoire où il peut mettre son âme en dépot. Hélas il découvre vite que n'avoir pas d'âme n'aide pas à mieux jouer. Il demande alors l'âme d'un poète russe...
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