Tano, adolescent turbulent, est envoyé dans le sud du Chili, chez son père qu’il n’a pas vu depuis plusieurs années. Au lycée, il fait la connaissance de Cheo, jeune garçon timide d’origine mapuche, malmené par les autres élèves. Ils se lient d’amitié, chacun apprenant à dépasser ses difficultés grâce à l’autre.
À travers le regard de Santosh, 16 ans, les chroniques du village de Boribmol, Goa, Inde, qui subit la tyrannie de Juze, dit “Slum Landlord”, marchand de sommeil, seigneur de pacotille sans foi ni loi. Pour l'adolescent, l'école représente le seul espoir, malgré les coups et les menaces. Sa résistance, d'abord passive, va évoluer jusqu’à un point de non-retour...
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