1959. Priscilla, une adolescente de 14 ans dont le père est affecté dans une base américaine en Allemagne, fait la connaissance d'Elvis Presley. Fou amoureux, Elvis convainc les parents de la jeune fille de la laisser le rejoindre aux États-Unis...
Talentueux violoniste, Laerte rêve d'intégrer l'orchestre symphonique de São Paulo. Dévoré par le trac, il échoue à l'audition et accepte à contrecœur un poste de professeur à Heliópolis, dans la plus grande favela de la ville. Confrontés à des adolescents difficiles, et à un milieu hostile où règnent gangs et dealers, Laerte va découvrir des talents insoupçonnés.
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