Francis, 30 ans, arrive à Berlin après avoir quitté la Guinée-Bissau et traversé la Méditerranée sur un bateau. Immigré sans papier, il ne peut que travailler illégalement sur des chantiers. Il croise alors la route de Reinhold, un trafiquant de drogue...
Peppino Lo Cicero, mafioso à la retraite, coule des jours tranquilles, qu'il passe entre la pêche, la cuisine et la couture. Il vit avec son fils Nino, également mafioso. Appelé un soir pour remplir un contrat, Nino ne rentre pas. Son père comprend qu'il a été tué et déclenche alors une redoutable vendetta...
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