Leningrad, début des années 80. Mike Naumenko et sa femme, Natasha, rencontrent Viktor Tsoï, un jeune musicien. Bercés par les disques de David Bowie et Lou Reed, qu'ils achètent au marché noir, ils vont bouleverser l'histoire du rock en URSS.
Dans les années 50, Rachel, employée de bureau, rencontre Philippe, issu d'un milieu bourgeois. De leur liaison naît une petite fille, Chantal. Philippe refuse d'épouser Rachel car ils n'appartiennent pas à la même classe sociale. Pendant plusieurs années, celle-ci se bat pour que Philippe reconnaisse sa fille.
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