En possession d'une boîte à énigmes, le dépravé Frank Cotton amène à lui les Cénobites, créatures de l'au-delà qui le mettent au supplice de souffrances infinies. De retour du royaume des morts, il reprend peu à peu forme humaine grâce à sa maîtresse et belle-soeur, Julia, prête à toutes les abominations par amour pour lui...
Brian s'ennuie terriblement jusqu'à sa rencontre avec Elmer, une étrange créature. Avec son accord, la bestiole injecte au jeune homme une drogue qui le laisse dans un état second et joyeux plusieurs heures durant. C'est alors qu'Elmer en profite pour dévorer ce dont il raffole : des cerveaux humains ! Par le réalisateur de "Frère de sang", la petite sensation comico-gore des années 80.
#2 Une nuit, Caleb, un jeune fermier de l'Oklahoma, rencontre la belle Mae. Fasciné, il tente de la séduire et obtient d'elle un baiser qui devient une morsure. Ce contact va entrainer Caleb dans le monde des compagnons de Mae, le monde des vampires. Il devra apprendre à tuer pour s'abreuver du sang de ses victimes.
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