Après avoir obtenu son diplôme de Maîtrise, Hugo passe ses journées à reposer son cerveau en compagnie de Luisa, la femme de ménage, avec laquelle il joue au chat et à la souris. Pour éviter que sa raison ne s'assoupisse, Hugo exerce sa veine lyrique en composant avec son ami Manuel des chansons sur leur quartier.
Macário raconte à une inconnue qui voyage à ses côtés dans le train pour l’Algarve les tribulations de sa vie amoureuse. Tout juste embauché comme comptable dans l’entreprise de son oncle à Lisbonne, il tombe éperdument amoureux d’une jeune femme, qui vit en face de chez son oncle. Il fait sa connaissance et décide sur le champ de l’épouser. Là commencent les ennuis du jeune homme...
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