Gepetto est un menuisier sans le sou. Afin de combler sa solitude, il se fabrique un pantin de bois, qu'il prénomme Pinocchio. Son ouvrage terminé, pour oublier la faim qui le tenaille, il va se coucher. Au cours de la nuit, une fée anime la marionnette qui se comporte dès lors comme un petit garçon...
Yùl, 13 ans, accompagne son frère Dino pour conclure un deal avec Mike, un petit voyou. Alors que la situation tourne mal, un étrange serpent apparaît .
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