En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère, qui lui apprend l'existence des terribles sorcières. Alors qu'ils sont en vacances dans une station balnéaire, Bruno découvre qu'une sorcière vit dans l'hôtel...
Pour faire la rencontre de son père qu'il ne connaît pas, un jeune Dieppois se rend à Marseille en auto-stop. N'hésitant pas à emprunter des chemins de traverse, c'est en fait une famille idéale que Félix se construit tout au long de son trajet : un petit frère, une grand-mère, un cousin, une soeur... Par les auteurs de "Jeanne et le garçon formidable"...
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