1927. Le puissant sorcier Grindelwald s'évade de prison et forme une alliance afin d'attaquer les moldus. Seul son ancien ami, Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Celui-ci fait appel au sorcier qui a déjoué les plans de Grindelwald par le passé : Norbert Dragonneau.
En 1947, un médecin est appelé dans le manoir où sa mère fut employée comme domestique. Les propriétaires sont ruinés et une étrange présence hante les lieux.
Dans le Paris des années 30, Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans une gare. De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé – en forme de cœur – qui pourrait le faire fonctionner.
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