Révolté par les mœurs politiques de l'Angleterre du XVIIIe siècle, Gulliver persuade sa fiancée de le suivre jusqu'aux Indes, où, pense-t-il, les hommes doivent être plus sages. Une tempête le jette par-dessus bord. Revenu de sa frayeur, Gulliver découvre qu'il s'est échoué sur l'île de Lilliput...
1927. Le puissant sorcier Grindelwald s'évade de prison et forme une alliance afin d'attaquer les moldus. Seul son ancien ami, Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Celui-ci fait appel au sorcier qui a déjoué les plans de Grindelwald par le passé : Norbert Dragonneau.
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