Dans les hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur troupeau de lamas. Attachés à ces terres, ils accueillent avec méfiance la visite de Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre de s’installer en ville.
À La Paz, un homme malade, asphyxié par l'atmosphère de la ville, rencontre un sorcier des rues, qui sillonne les confins de la ville.
_TITLE