Shanghai,1936. Diplomate américain, veuf et aveugle, Todd Jackson ouvre un bar appelé "La Comtesse blanche" en honneur à une aristocrate russe déchue. Secrètement amoureux d'elle, Todd Jackson ne parvient pas à lui prouver son affection...
Dans les années 1940, Sing, jeune voyou doué en kung-fu, est remarqué par le gang des Haches. Sing doit prouver sa valeur en accomplissant une série d'exactions, mais Sing fait la rencontre d'une jeune femme muette, qui lui rappelle qui il est...
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