Max Lowe, un jeune chirurgien, décide de tout quitter après le décès de l'une de ses patientes. Profondément ébranlé dans sa vocation médicale, il plaque tout et se rend en Inde. Dans les bidonvilles de Calcutta, il est saisi par la pauvreté extrême et la peur que fait régner une bande de criminels sur un quartier. Sa rencontre avec une anglaise, à la tête d'un dispensaire, l'oblige à s'engager.
En 1939, Charlie, un chien des rues de La Nouvelle-Orléans, escroc et roublard, s'évade d'un pénitencier où il purgeait une peine pour divers larcins. Il retrouve son associé, Carcasse, avant d'être écrasé par une voiture et de rejoindre le paradis. Il proteste tant et si bien qu'il est renvoyé sur Terre...
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