Parce que Tom ne goûte que peu au sport et aux centres d'intérêts de ses camarades, il est surnommé "sœurette" dans son collège et moqué pour sa prétendue homosexualité. Marginalisé, il sympathise bientôt avec Laura Reynolds, épouse du professeur de sport dont elle désespère. Entre les deux, une relation étroite s'installe, Laura encourageant Tom à assumer sa sensibilité...
San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des membres de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Mais avec la peur du VIH des manifestations contre la communauté gay voient le jour...
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