Âgé de 12 ans, abandonné par sa mère, Jesse est un petit délinquant. Un jour, surpris par la police, il se retrouve forcé de nettoyer le mur d'un parc d'attractions. À l'intérieur de celui-ci, il se lie d'amitié avec Willy, une orque de trois tonnes...
Le Mariachi, musicien sans nom, est de retour dans l'obscur village où le Bucho, un gangster mexicain, a assassiné sa petite amie. Il échappera à plusieurs tentatives de ses ennemis qui n'ont pas l'intention de le laisser accomplir sa vengeance...
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