Charlotte est une jeune peintre juive allemande, dont le destin bascule à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Elle entame alors l’œuvre de sa vie...
Russell est une drag queen qui est tiraillée entre son avenir précaire en tant qu’artiste queer et le souvenir de la vie confortable qu’il a connue. Il décide de parcourir le pays en compagnie de sa grand-mère, Margaret...
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