Aaron, père de famille divorcé, élève avec amour son fils autiste jusqu'au jour où sa mère décide de le placer dans un institut spécialisé. Alors qu'ils sont en route, Aaron décide de s’enfuir avec lui...
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du désert pour la projection de l’un de ses films. Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la culture, et se jette désespérément dans deux combats...
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