Adama vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises, s’étend le Monde des Souffles. Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît...
En 1936, l'entraîneur national de boxe Jo Cavalier se rend aux Jeux Olympiques de Berlin. Sur le chemin, il rencontre un enfant juif de dix ans, Simon Rosenblum qui lui demande son autographe. Jo l'accompagne jusqu'à la librairie de ses grands-parents, qui devaient initialement venir le chercher à la gare. Mais la Gestapo est déjà sur les lieux.
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