Luc Moullet, réalisateur, part dans le sud pour les repérages de son prochain film dont il n'a pas encore trouvé le financement. Cheminant, il découvre un cadavre en pleine montagne. Il troque alors son passeport contre celui du défunt afin que le scoop de sa mort lui permette de mieux diffuser son oeuvre ; et de financer son prochain film. Mais, il ne s'agissait pas de n'importe quel cadavre...
Xavier a 30 ans. Il a réalisé son rêve d'enfance, il est devenu écrivain mais semble quand même un peu perdu. Il enchaîne les aventures amoureuses avec inconséquence et se voit contraint de continuer son travail à Londres, puis à Saint-Pétersbourg. Ces nouveaux voyages lui permettront peut-être de réconcilier le travail, l'amour et l'écriture.
Après l'effondrement de l'Albanie en 1997, le petit couple que forment Niku et Klara connaît quelques dissensions. Elle veut quitter le pays, lui préfère sillonner les routes à la recherche de petits boulots au volant du vieux tacot de son père. Quand Tare, un ami sculpteur propose à Klara de partir pour Paris, celle-ci saute sur l'occasion. Niku reste et multiplie les rencontres étranges.
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