Duarte, la cinquantaine, non-voyant, se lance à la recherche de son ami capverdien, Leandro. Malgré la chaleur de l’été lisboète, Duarte arpente les rues de son quartier, mais personne ne semble avoir vu ni même connu ce dernier. Son enquête va l'emmener au cœur de la nuit, jusqu'à révéler son secret.
Naïma vit avec sa mère dans un quartier populaire de Cannes. À 16 ans, elle veut profiter de l'été qui commence. Sa cousine, Sofia, qui arrive sans prévenir de Paris, lui en donne l’occasion. Pour elle, tout semble facile. Sofia est une jeune femme dont la plastique attire tous les regards...
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