À Uberlândia, au Brésil, Chico gagne sa vie en réparant des fours, dans lesquels il s’introduit facilement grâce à sa petite taille. Face au mépris d’un système qui le relègue au rang des marginaux, il entre petit à petit en résistance.
Dans un paisible quartier de banlieue vit M. Badú, un taxidermiste octogénaire. Il est follement amoureux de sa voisine, Madame Aurelia, qui ne veut rien savoir de lui. Un jour, M. Badú a une idée de génie pour séduire l’élue de son cœur.
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