Dans le sud du Chili où il vient saluer sa sœur avant son départ pour le Canada, Lucas fait la rencontre d'Antonio, un maître d'équipage sur un bateau de pêche local. Des sentiments intenses surgissent entre eux.
Diego et Ana s’aiment et décident de partir vivre sur la côte pour changer de vie, respirer le grand air. Là-bas, Diego rencontre le ténébreux Vincente qui fait voler toutes ses certitudes en éclats...
Dans les années 70, le jeune Jaime est condamné à passer des années en prison pour l’assassinat de son ami. Il y rencontre El Potro, un homme âgé et respectable avec qui il va nouer une relation intime, un "amour noir".
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