Depuis peu, Louis, artiste peintre, et sa femme Michelle, vivent d’étranges événements. L’univers qui les entoure semble en mutation. Lentement, les meubles, les objets, des personnes perdent de leur réalisme. Ils se déstructurent, parfois se délitent. Cristal du meilleur court-métrage à Annecy en 2019 et nommé à l'Oscar en 2020.
Le lanceur de couteaux Alonzo travaille dans un cirque sous le nom de scène de l'« Homme sans bras ». En réalité, il a toujours ses bras mais les dissimule pour donner plus d'effet à son numéro. Nanon, sa partenaire, ne supporte pas les mains des hommes. Par amour pour elle, mais aussi pour échapper à la police, Alonzo décide de se faire réellement amputer des deux bras...
Une brune une blonde. Une photographe et son modèle. Deux femmes qui se ressemblent étrangement… Bertrand Bonello répond à la commande suivante : réalisez un court-métrage sur le travail d'un artiste contemporain. Pour lui ce sera Cindy Sherman et, à l'arrivée, un court-métrage culte.
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