Chaque année à la Saint-Sylvestre, au dernier coup de minuit, la charrette fantôme apparait a la recherche d'un nouveau conducteur. Au dernier coup de minuit un homme meurt pour conduire le triste convoi.
En l'an de grâce 1485, Satan charge deux de ses suppôts, Dominique et Gilles, de semer malheur et destruction sur Terre. Si le premier réussit sa mission, le second échoue en tombant amoureux de la jeune Anne...
Un acteur, le diable, une demoiselle, un violoncelliste, une bombe, le hasard, Potr’, la fille des eaux, Noé, son arche, l’Atlantique, sa traversée : une décennie de création de Jean-François Laguionie regroupée en un seul programme, une seule histoire. Plusieurs mondes imaginaires, parfois surréalistes, toujours poétiques, de l’un des plus talentueux auteurs du cinéma d’animation français.
Allan Gray, un homme passionné par les phénomènes surnaturels, s'arrête un soir dans une petite auberge. La nuit, un homme entre dans sa chambre pour lui remettre un paquet scellé et lui dire qu'une femme ne doit pas mourir. Très vite, Allan découvre que l'adolescente de l'auberge est en train de devenir vampire.
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