Julie Pierce sent, à l'orée de son adolescence, que sa vie ne prendra un sens qu'au prix de rudes épreuves initiatiques. Cette orpheline de 17 ans vit en conflit avec la terre entière, elle trouve refuge auprès d'un vieux sage expert en arts martiaux.
Depuis la gare grouillante de Rio jusqu'aux plateaux déserts, une institutrice à la retraite et un petit garçon traversent le Brésil pour retrouver un père qui ne répond plus au courrier. Un voyage initiatique et célébration de l'âme d'un pays à travers ses paysages. Premier grand succès pour l'auteur de "Carnets de voyage", et un Ours d'or au Festival de Berlin 1998.
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