A Paris, en 1942, René la Canne, jeune truand, rencontre l'inspecteur Jacques Marchand dans un asile psychiatrique. Marchand s'est réfugié là après avoir fait preuve d'indiscipline. René, capturé, a simulé la folie, pensant s'évader facilement...
Le Chevalier Brancaleone et ses hommes voyagent vers la Terre Sainte. En chemin, une sorcière tombe sous son charme et se joint à eux. Lorsque Brancaleone participe à un tournoi pour impressionner une jeune femme, la sorcière jalouse, décime ses camarades. Brancaleone jure de les venger...
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