Gallo, chanteur des rues, fait le tour de Cuba. Le voila à la source des légendes musicales : stars de la salsa, rappeurs des bas quartiers, orchestres de vieux endiables, chanteuses de boléro, jazzmen improvisateurs... Mais, à la fin du rêve, il se retrouve au point de départ, sa vieille clope au bec.
Après un accident, Simone remet sa vie en question. Elle quitte son emploi et demande à un ami de lui faire un enfant. Il accepte, mais veut que cela se fasse dans le désert...
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