Dans le New York du début des années 40, Jackson Pollock vit chez son frère. Ayant du mal à vendre sa peinture, Jackson prépare une exposition d'artistes variés. Mais des tensions se font de plus en plus sentir au sein de l'appartement...
Invisible pour ceux qui l'entourent, un réalisateur contemporain se retrouve comme par magie dans le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg au début du XVIIIe siècle. Il y rencontre un cynique diplomate français du XIXe siècle. Les deux hommes deviennent complices au cours d'un extraordinaire voyage dans le temps, à travers le turbulent passé de la Russie, qui les conduit jusqu'à nos jours.
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