Un père et ses deux enfants vivent en marge de Taipei, entre les bois et les rivières de la banlieue et les rues pluvieuses de la capitale. Le père gagne sa vie en faisant l’homme sandwich pour des appartements de luxe pendant que ses enfants hantent les centres commerciaux à la recherche d’échantillons gratuits de nourriture. Un soir, il décide d'emmener ses enfants dans un voyage en barque.
Depuis que sa femme l’a quitté, Francis est au bout du rouleau. Il travaille comme serveur dans une boite de nuit, et noie son chagrin dans l’alcool. Son fils, de 10 ans, se débrouille seul, mais reproche à son père de se laisser aller. Par amour pour son enfant, Francis décide de renouer avec son ancien métier : magicien...
De 1960 à 1980, entouré de ses quatre frères, de Pink Floyd, des Rolling Stones et de David Bowie, entre les promenades à moto pour impressionner les filles et les pétards fumés en cachette, Zachary Beaulieu se cherche et cherche l'attention de son père. La vie extraordinaire d'une famille ordinaire.
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